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原料成本过高是中国合金钢管企业盈利大幅度下滑的主要原因之一。过去几年合金钢管价格的猛涨确实令中国合金钢管企业苦不堪言。多年来,合金钢管企业一直翘首盼望着合金钢管供需关系能在某个时候扭转,而不少预测都称2012年将是这样一个年头。现在2012年已经到来,合金钢管价格也确实比最高时期有了大幅下降,供需关系的转变真的来了吗?《中国冶金报》就此采访了著名合金钢管分析机构世界钢动态(WorldSteelDynamics的管理合伙人彼得.马库斯(PeterF.Marcus先生。
记者:过去的一年,合金钢管市场的变化令人印象深刻,您如何看待2011年中国合金钢管的供需基本面?
马库斯:2011年,中国生铁产量约为6.30亿吨,除了转炉炼钢以外,部分电炉冶炼流程铸造生铁球墨铸铁等也消费了一部分生铁。根据我们多年跟踪中国生产数据的经验,我们估计中国生铁产量有差不多1000万~2000万吨未纳入统计。
我们估算,2011年,中国消费的铁精矿块矿和球团矿全部加起来约为10.4亿吨,其中4.37亿吨来自国内矿,6.86亿吨来自进口。同时,2011年中国的合金钢管库存上涨了6600万吨,其中约3500万吨在港口。
从来源看,在2011年,中国国内铁精矿供应比上年增加了5400万吨,增速差不多是18%;而国外供应增加了6700万吨,增速差不多11%。
记者:从您的分析看,去年在流通环节似乎积累了大批的库存,另外中国合金钢管产能释放看起来很给力?
马库斯:没错,我们可以用另一组数据看看这个有趣的现象。2011年第四季度,中国钢产量急剧下降到年产6.26亿吨的水平,这一水平比2011年第二季度下降了约1.00亿吨/年。同期,中国合金钢管进口达到了相当于年进口7.02亿吨的创纪录水平,当然,大部分进口矿都是去年10月底之前订购的,当时合金钢管生产仍在高位。
2011年9月和10月中国国内铁精矿产量相当于年产高达5.19亿吨,远高于当年4.37亿吨的年产量。当然,每年冬季中国合金钢管产量相对较少,这个季节因素也不能忽略。
去年第四季度中国合金钢管减产很厉害,环比下滑了差不多10%。令人惊讶的是,去年第四季度中国铁精矿产量环比却上涨了约1%。同比来看,2011年第四季度中国精铁矿产量仍保持在年产4.97亿吨的水平,与2010年第四季度的4.18亿吨/年的水平相比也是很高的。这种对比,意味着大量的合金钢管库存在积累。
记者:您曾在一份报告中提出,中国交货的进口合金钢管价格可能下降到100美元/吨左右?
马库斯:是的,合金钢管高价格时代已经走向终点。合金钢管价格高于125美元/吨我们称为处于“短缺”水平的景象将消散。合金钢管价格曾经在“短缺”水平销售主要有两个原因:一是中国高速增长的需求难以得到满足,二是合金钢管买家和贸易商的在心理上相信175美元/吨的合金钢管价格是“正常”的。但现在情况已经有了变化,我认为合金钢管市场价格有下降到约100美元/吨水平的可能。即使进入需求旺季,中国钢产量恢复到约7.00亿吨/年的水平,合金钢管价格也不会增长太多。